Chi sono
Sono Nicola Pellanda, consulente finanziario. Affianco famiglie, professionisti e imprenditori nella pianificazione del patrimonio.
Il mio lavoro parte dall'ascolto delle esigenze e degli obiettivi, per definire un percorso finanziario e previdenziale coerente con l'orizzonte temporale e i rischi da considerare.
Credo in una relazione fondata sulla fiducia, sulla chiarezza e sulla continuità. La consulenza non si esaurisce nelle singole decisioni di investimento: richiede confronto e attenzione nel tempo.
La consulenza
Le decisioni che riguardano il patrimonio richiedono una visione d'insieme, un metodo e un'attenta valutazione dei rischi. Il mio ruolo è aiutare il cliente a trasformare esigenze e obiettivi in scelte finanziarie consapevoli.
Ogni proposta viene valutata nel contesto del patrimonio complessivo, considerando diversificazione, liquidità, orizzonte temporale e sostenibilità del rischio.
Analisi, competenze professionali e verifiche periodiche accompagnano le decisioni, per mantenere le strategie coerenti con l'evoluzione delle esigenze nel tempo.
Esperienze e competenze
Sono consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari.
Nel mio percorso professionale ho affiancato all'esperienza sul campo una formazione specialistica, conseguendo il Master in European Financial Advisor presso CUOA, ad Altavilla Vicentina, e frequentando il Master in Family Office di AIFO – Associazione Italiana Family Officer.
Questi percorsi hanno approfondito le mie competenze nella pianificazione finanziaria e patrimoniale, con particolare attenzione alla gestione dei patrimoni familiari, alla loro protezione e al passaggio generazionale.